题目内容

个人生命周期中维持期的主要特征有（）

A. 对应年龄为45~54岁
B. 家庭形态表现为子女上小学、中学
C. 主要理财活动为收入增加、筹退休金
D. 投资工具主要是活期存款、股票、基金定投
E. 保险计划为养老险、投资型保险

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（）是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性

A. 财务信息
B. 个人储蓄
C. 理财目标
D. 股票投资

根据弗里德曼等人的生命周期理论，个人在维持期的理财特征是（）

A. 自用房产投资
B. 寻求多元投资组合C固定收益投资
C. 进行股票、基金的投资

专业理财师的工作目标和重心是（）

A. 帮助客户解决问题
B. 实现其理财目标
C. 寻找、开发优质客户 D服务过程中实现双赢
D. 深入了解客户

在以客户的内在属性进行分类的方法中，（）是最著名、最常用的客户分类方法

A. 接财富观分类法
B. 按风险态度分类法
C. 按交际风格分类法
D. 生命周期理论