A. 投资规划 B. 教育投资规划 C. 税务规划 D. 遗嘱、遗产规划 E. 退休养老规划
A. 资金融通集聚功能 B. 财富投资和避险功能 C. 交易功能 D. 优化资源配置功能 E. 反映经济运行的功能
A. 明确自身定位 B. 树立专业形象 C. 关心客户需求 D. 关注自身礼仪 E. 关注自身的工作状态