A. 普通理财 B. 大众理财 C. 贵宾理财 D. 财富管理
A. 种子期 B. 初创期 C. 扩张期 D. 成熟稳定期
A. 企业年金 B. 商业养老保险 C. 社会养老保险 D. 储蓄 E. 投资
A. 现金规划 B. 投资规划 C. 风险管理和保险规划 D. 教育规划 E. 消费支出规划
A. 对客户及相关职业者保持尊严与礼貌 B. 谨守业内规章 C. 从专业的角度进行审慎判断 D. 保持严谨的工作态度 E. 维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
A. 整体规划 B. 家庭类型与理财策略相匹配 C. 提早规划 D. 消费、投资与收入相匹配
A. 社会认可度高 B. 富于本土化色彩 C. 注重实务操作 D. 在中国发展历史悠久
A. 单身期 B. 家庭与事业形成期 C. 家庭与事业成长期 D. 退休期
A. 正确 B. 错误
A. 客户家庭资产负债表分析 B. 客户家庭现金流量表分析 C. 客户利润表分析 D. 财务比率分析 E. 客户婚姻、子女情况
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