题目内容

（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及完成客户个人理财规划的可能性。

A. 财务信息
B. 个人储蓄
C. 理财目标
D. 股票投资

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

金融企业经营的理念是：

A. 以产品为中心
B. 以服务为中心
C. 以客户为中心
D. 以投资为中心

理财师的定位是：

A. 销售员
B. 研发员
C. 顾问
D. 家庭医生

理财师开展工作最关键的环节是：

A. 了解客户精准把脉客户需求
B. 为客户制定理财方案
C. 明确客户理财目标
D. 评估客户财务状况

下列不属于财务信息的是（）

A. 财务状况未来发展趋势
B. 当期收入状况
C. 当期财务安排
D. 投资风险偏好