题目内容

客户信息包括()

A. 公开信息
B. 秘密信息
C. 定量信息
D. 定性信息
E. 基本信息

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下列选项中,属于定量信息的有()

A. 家庭各类资产额度
B. 家庭各类负债额度
C. 家庭各类收入额度
D. 家庭各类支出额度
E. 家庭储蓄额度

下列选项中,属于定性信息的有()

A. 家庭基本信息
B. 职业生涯发展状况
C. 家庭主要成员的情况
D. 客户的期望和目标
E. 家庭收支额度

对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容包括()

A. 资产负债结构分析;
B. 收入结构分析;
C. 支出结构分析;
D. 投资结构分析
E. 储蓄结构分析

客户的理财目标一般包括的内容有()

A. 家庭收支与债务管理;
B. 家庭财富保障;
C. 投资、税务规划;
D. 教育投资规划;
E. 退休养老规划;

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