宏观经济政策、法规等发生重大改变,理财师主动联系客户,尽快通知,提醒客户采取正确的应对措施。
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理财师在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标
A. 对
B. 错
理财规划方案包括单项理财目标的规划和综合理财规划方案,两者的选择主要是由客户愿意提供的信息和需求所决定。
A. 对
B. 错
一般情况下,我们讲的家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。
A. 对
B. 错
理财师为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划,应以追求更高的投资收 益为目的。
A. 对
B. 错