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填空题

信托的种类可根据形式和内容的不同进行划分,信托的种类有__2 法人信托个人信托资金信托动产信托不动产信托和其他财产信托

填空题

下列选项中,属于信托特点的有________ 信托是以信任为基础的财产管理制度; 信托管理具有连续性; 受托人不承担无过失的损失风险; 信托利益分配、损益计算遵循实绩原则; 信托具有融通资金的职能。

填空题

企业经营理念的发展趋势包括__2 借助互联网技术的发展信息技术与金融业务的有机整合理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销理财师向销售方向发展强化产品销售理念

填空题

理财师的工作是一种的金融服务工作系统性独立性综合性专业性学术性

填空题

理财师工作职责要求__2 了解自己的客户提供专业化服务和加强客户关系为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平把自己认为最好的投资计划提供给客户

填空题

以下对理财师描述正确的是:____ 是系统性、综合性的金融服务销售理财产品是其主要业务必须了解客户,建立良好的客户关系运用专业的分析方法评估客户财务和家庭情况,明确客户理财目标为客户提供合理的理财建议或制定完整可行的理财方案

填空题

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财产品的基础和保证,下列属于客户基本信息的有__2 婚姻状况重要的家庭和社会关系工作单位和服务健康状况个人兴趣爱好和志向

填空题

下列不属于客户财务信息的有__2 客户的理财知识水平财务安排客户的风险承受能力客户的金钱观收支状况

填空题

下列哪些属于财务信息:____ 资产负债情况客户个人兴趣客户职业规划客户家庭收支客户预期人生目标

填空题

客户的基本信息包括:__2 婚姻状况风险属性投资经验家庭收支社会关系

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