A. 理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 B. 理财师和客户共同确定理财目标体系 C. 帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 D. 对理财方案运营中问题进行修订完善
A. 稳定的需求 B. 安全的供给 C. 高度的控制 D. 灵活性