理财师与客户沟通的方式包括()。①服务窗口对话;②“走出去”专程拜访;③发放调查表;④举办专题研讨会。
A. ①④
B. ①③④
C. ②③
D. ①②③④
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在约定期间定期给付,约定期满后停止给付的年金,与年金领取人生存与否无关。这种年金是()。
A. 期缴年金
B. 限期生存年金
C. 固定年金
D. 终身年金
根据中国企业年金的相关法律规定,下面哪项是禁止托管人实施的行为()。
A. 根据受托人指令,向投资管理人分配企业年金基金财产
B. 根据投资管理人投资指令,及时办理清算、交割事宜
C. 以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户
D. 托管的不同企业年金基金财产混合管理
下面不是退休生活成本预算的步骤的选项是()。
A. 预算退休后预期余命的生活成本,如20年
B. 估算退休后可以领到多少养老金
C. 根据客户情况调整支出项目,再进行预算
D. 基于目前生活支出,考虑费用增长率和复利终值,预算退休第一年的生活成本
银行提供的现金储备理财产品是()。
A. 保险
B. 信托
C. 基金
D. 储蓄
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