下面是发现潜在客户的一般工作流程中的各个环节,但是顺序已经乱了,请选出合理的顺序()。①设计退休计划;②吸引客户登门;③满足客户需求;④了解市场需要;⑤设计理财产品。
A. ④⑤①②③
B. ①②③④⑤
C. ④⑤②③①
D. ⑤④②③①
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请选出下面不是估算养老金赤字的基本方法的三个步骤之一的选项()。
A. 基于个人/家庭资产负债状况估算养老金的储备情况,包括既定养老金
B. 测算养老金总需求
C. 推算国家政策的变化
D. 用退休生活费用总需求减既定养老金储备,计算公式为:养老金赤字=养老金总需求-既定养老金,即出现盈余、平衡和不足三种结果
制定个人退休计划时,针对理财工具的选择需要考虑哪些因素()。①客户年龄;②经济情况;③对风险的偏好;④社会背景;⑤税收政策。
A. ①②③④
B. ①②③④⑤
C. ③④⑤
D. ①②③⑤
下面哪些属于个人/家庭资产()。①稳定的现金收入、薪酬收入、社会福利和企业福利、保单收入、房屋出租收入、利息收入和经营性收入;②借款和贷款;③对父母住房的继承权;④具有保值增值意义的固定资产,如房屋和收藏品。
A. ①③④
B. ②③④
C. ②③
D. ①②③④
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