与家庭医生的标准类似,合格理财师的标准也可以概括为()
A. 态度
B. 品德
C. 服务
D. 专业能力
E. 素质
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理财师的专业能力主要体现在()
A. 取得客户信赖
B. 收集、整理客户信息
C. 分析客户需求的能力
D. 理财产品推荐、资产配置能力
E. 综合理财规划的能力
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,是我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()
A. 20世纪70年代末到80年代
B. 20世纪80年代末到90年代
C. 20世纪90年代到21世纪初
D. 21世纪以来
.理财师职业道德准则中的第一要点就是()
A. 正直诚信
B. 遵纪守法
C. 客观公正
D. 专业胜任
按“4E”标准要求,()是理财师资格认证的首要环节
A. 教育
B. 考试
C. 工作经验
D. 职业道德
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