题目内容

在理财师与客户进行了成功交流和成功设计的基础上,以下几项工作发生次序描述正确的是()

A. ①签订合同;②质量评估;③实施合同;④接受监督
B. ①签订合同;②实施合同;③质量评估;④接受监督
C. ①签订合同;②实施合同;③接受监督;④质量评估
D. ①签订合同;②质量评估;③接受监督;④实施合同

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A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①③④

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A. 发现潜在客户
B. 与客户沟通
C. 确定客户收入状况和退休生活目标
D. 清算资产

退休计划选择投资工具的基本原则有哪些()①安全性原则;②流动性原则;③收益性原则

A. ①②
B. ①③
C. ②③
D. ①②③