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客户的理财目标指的是买房、买车、养老等经济目标,经济目标是实现人生价值目标的基础。____

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风险中立型客户投资应以储蓄、理财产品和债券为主,结合高收益的股票、基金和信托投资,优化组合模型,使收益与风险均衡化。____

因年龄、性别不同,理财需求往往有所不同,但不同客户的理财需求往往是明确的。____

贵宾客户数量一般占客户总数量的 20% ,但资金存量却达到银行资金存量的 80% 。____

严格意义上,生命周期分家庭和个人生命周期两种,两者紧密相关,没有区别。____