题目内容

理财规划师的责任()

A. 让客户了解在坚持极端价值观下所花的代价
B. 扭转客户的价值观
C. 让客户按照极端的价值观理财
D. 让客户了解在坚持非极端价值观下所获的收益

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我们可以按年龄层把生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段,理财活动侧重于偿还房贷、筹教育金的生涯规划期间是()

A. 建立期
B. 稳定期
C. 维持期
D. 高原期

家庭生命周期在金融理财上的运用主要包括,金融理财师帮助客户根据其家庭生命周期设计适合客户的()

A. 储蓄计划
B. 保险、信托、信贷理财套餐
C. 消费安排
D. 债券、基金、股票投资建议

关于不同家庭生命周期的理财重点,下列说法中正确的是()

A. 家庭形成期应储备高等教育学费
B. 家庭成长期应提高寿险保额
C. 家庭成熟期应投保长期看护险
D. 家庭衰老期应将养老险转为即期年金

理财计划主要包括4个环节,分别是()

A. 消费规划、储蓄规划、投资规划、保险规划
B. 投资规划、信贷规划、保险规划、税务筹划
C. 消费规划、投资规划、信贷规划、保险规划
D. 投资规划、储蓄规划、信贷规划、税务规划