财富积累,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。____
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理财方案的制定是整个理财规划中最实质性的一个环节,决定着整个理财方案的效果。____
一般情况下,我们讲的家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。____
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。____
一种普遍的经验还认为,西方人对隐私的保护尤甚于国内,所以西方发达国家的客户群体不愿意向理财师提供自己的家庭财务信息____
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