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工作卡实行年审制。当年12月至次年2月定期年审，逾期未年审的工作卡将予以冻结（）

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是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务（）

A. 理财顾问服务
B. 综合理财服务
C. 理财计划
D. 私人银行业务

当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）

A. 销售产品
B. 投资推荐
C. 了解客户
D. 明确客户理财目标

下列银行理财业务的等级由高到低的顺序排列，正确的是（）

A. 财富管理业务→理财业务→私人银行业务
B. 私人银行业务→理财业务→财富管理业务
C. 私人银行业务→财富管理业务→理财业务
D. 理财业务→私人银行业务→财富管理业务

下列选项中，不属于银行理财产品开发主体信息的是（）

A. 销售对象
B. 发行人
C. 托管机构
D. 投资顾问