题目内容

下列哪项不是风险评估的相关档案文件?( )

A. 顾问(咨询)服务协议
B. 风险查勘/评估报告、风险提示等风险管理服务相关文件
C. 各类风险识别、分析报告
D. 咨询报告

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下列哪个客户档案管理流程是正确的?( )

A. 收集—鉴定—归档—移交
B. 收集—归档—鉴定—移交
C. 收集—移交—鉴定—归档
D. 收集—移交—归档—鉴

下列哪项不是为客户办理投保手续的相关文件?()

A. 续保提示函(不可续保业务除外)
B. 保单审核报告
C. 投保确认函、出单通知保险合同、保单
D. 佣金比例确认书

档案管理的原则下列说法不正确的是()

A. 企业下属单位和机构分级负责管理所辖范围内的客户档案工作,并设档案管理员或设档案室,保存相应的客户档案
B. 维护档案的安全性体现在要力求档案本身不受损坏,尽量延长档案寿命
C. 维护档案的完整性是指数量上保证档案的齐全,质量上保证档案的有机联系
D. 档案室负责档案的收集、整理以及保管工作

客户档案的基本内容有哪些?

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