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客户是理财规划生效的基础,如果对当前收入状况的认识发生了偏差,理财建议的执行效果无疑也会出现偏差。()

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体验需求是消费者通过亲身体验和感受来认知商品并决定接受与否的一种市场需求。()

介绍法是从业人员在开发客户中运用最多的一种方法,是从业人员必须具备的一项基本功。()

通过客户流失分析可以了解更多的服务失败的原因,发现经营管理的漏洞,及时采取改进措施,防止其他客户跳槽。()

财务策划是指根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标。()

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