A. 借助互联网技术的发展 B. 信息技术与金融业务的有机整合 C. 理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销 D. 理财师向销售方向发展 E. 强化产品销售理念
A. 系统性 B. 独立性 C. 综合性 D. 专业性 E. 学术性
A. 了解自己的客户 B. 提供专业化服务和加强客户关系 C. 为客户制定能够满足其理财需求和承受能力的合理的综合理财方案 D. 准确理解和把握客户需求以及对金融服务、产品的综合运用的水平 E. 把自己认为最好的投资计划提供给客户
A. 是系统性、综合性的金融服务 B. 销售理财产品是其主要业务 C. 必须了解客户，建立良好的客户关系 D. 运用专业的分析方法评估客户财务和家庭情况，明确客户理财目标 E. 为客户提供合理的理财建议或制定完整可行的理财方案
A. 婚姻状况 B. 重要的家庭和社会关系 C. 工作单位和服务 D. 健康状况 E. 个人兴趣爱好和志向
A. 客户的理财知识水平 B. 财务安排 C. 客户的风险承受能力 D. 客户的金钱观 E. 收支状况
A. 雇员福利 B. 养老金 C. 金钱观 D. 理财知识水平 E. 保单信息
A. 资产负债情况 B. 客户个人兴趣 C. 客户职业规划 D. 客户家庭收支 E. 客户预期人生目标
A. 婚姻状况 B. 风险属性 C. 投资经验 D. 家庭收支 E. 社会关系
微信支付 
支付宝支付