下列哪些属于财务信息:
A. 资产负债情况
B. 客户个人兴趣
C. 客户职业规划
D. 客户家庭收支
E. 客户预期人生目标
客户的基本信息包括:( )
A. 婚姻状况
B. 风险属性
C. 投资经验
D. 家庭收支
E. 社会关系
市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以产品为中心转为以客户为中心,()是基础和关键。
A. 分析客户
B. 拜访客户
C. 了解客户
D. 沟通客户
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及完成客户个人理财规划的可能性。
A. 财务信息
B. 个人储蓄
C. 理财目标
D. 股票投资