题目内容

专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（）

A. 商务礼仪
B. 明确自身定位，树立专业形象
C. 工作状态
D. 关注自身礼仪和工作的状态
E. 客户的需求是什么

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

客户信息包括（）

A. 公开信息
B. 秘密信息
C. 定量信息
D. 定性信息
E. 基本信息

下列选项中，属于定量信息的有（）

A. 家庭各类资产额度
B. 家庭各类负债额度
C. 家庭各类收入额度
D. 家庭各类支出额度
E. 家庭储蓄额度

下列选项中，属于定性信息的有（）

A. 家庭基本信息
B. 职业生涯发展状况
C. 家庭主要成员的情况
D. 客户的期望和目标
E. 家庭收支额度

对客户家庭信息进行整理后，接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容包括（）

A. 资产负债结构分析；
B. 收入结构分析；
C. 支出结构分析；
D. 投资结构分析
E. 储蓄结构分析