A. 时间因素 B. 环境因素 C. 政策因素 D. 人员因素 E. 资金成本因素
A. 事先重复沟通，让客户有明确的预期，避免需要交纳的费用引起客户的质疑 B. 强调理财规划方案的整体性 C. 总体把握方案执行进度效果 D. 从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。 E. 强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
A. 客户的职业 B. 客户的投资金额和占比 C. 客户的生命周期 D. 客户个人财务状况变化幅度 E. 客户的投资风格
A. 了解原则 B. 诚信原则 C. 连续性原则 D. 公平原则
A. 对 B. 错
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