题目内容

在涉及客户的资金调用和调整成本理财师注意把握的原则有（）

A. 事先重复沟通，让客户有明确的预期，避免需要交纳的费用引起客户的质疑
B. 强调理财规划方案的整体性
C. 总体把握方案执行进度效果
D. 从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
E. 强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的

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定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于（）：

A. 客户的职业
B. 客户的投资金额和占比
C. 客户的生命周期
D. 客户个人财务状况变化幅度
E. 客户的投资风格

哪个选项不是执行理财规划方案的原则（）

A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 公平原则

家庭生活和财务状况比较稳定的应该增加评估次数。

A. 对
B. 错

偏爱高风险高收益的投资产品的客户比风险厌恶型的客户更需经常性的理财方案评估。

A. 对
B. 错