理财师在未经客户或所在机构明确同意的情况下,不得泄露任何客户或所在机构的相关信息,包括()
A. 客户的地址
B. 客户的家庭信息
C. 客户的资产信息
D. 客户所在机构的商业秘密
E. 客户的电话
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下列各项中属于国外对合格理财师综合素质要求或标准概括为()
A. 坚持以客户为中心
B. 沟通交流能力
C. 协调能力
D. 专业水平
E. 高尚的职业操守
与家庭医生的标准类似,合格理财师的标准也可以概括为()
A. 态度
B. 品德
C. 服务
D. 专业能力
E. 素质
理财师的专业能力主要体现在()
A. 取得客户信赖
B. 收集、整理客户信息
C. 分析客户需求的能力
D. 理财产品推荐、资产配置能力
E. 综合理财规划的能力
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,是我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()
A. 20世纪70年代末到80年代
B. 20世纪80年代末到90年代
C. 20世纪90年代到21世纪初
D. 21世纪以来
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