工作卡实行年审制。当年12月至次年2月定期年审，逾期未年审的工作卡将予以冻结（）
是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务（）
A. 理财顾问服务
B. 综合理财服务
C. 理财计划
D. 私人银行业务
当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是（）
A. 销售产品
B. 投资推荐
C. 了解客户
D. 明确客户理财目标
下列银行理财业务的等级由高到低的顺序排列，正确的是（）
A. 财富管理业务→理财业务→私人银行业务
B. 私人银行业务→理财业务→财富管理业务
C. 私人银行业务→财富管理业务→理财业务
D. 理财业务→私人银行业务→财富管理业务
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