题目内容

客户档案管理工作的原则是（）

A. 统一领导分级管理
B. 维护档案的完整
C. 维护档案的安全
D. 便于档案的有效利用

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为客户拟定投保方案的相关文件包括（）

A. 保费支付文件
B. 保单分析报告、各类风险识别、分析报告
C. 保险保障情况询问调查表
D. 保险方案

下列哪项不是风险评估的相关档案文件？（）

A. 顾问（咨询）服务协议
B. 风险查勘/评估报告、风险提示等风险管理服务相关文件
C. 各类风险识别、分析报告
D. 咨询报告

下列哪个客户档案管理流程是正确的？（）

A. 收集—鉴定—归档—移交
B. 收集—归档—鉴定—移交
C. 收集—移交—鉴定—归档
D. 收集—移交—归档—鉴

下列哪项不是为客户办理投保手续的相关文件？（）

A. 续保提示函（不可续保业务除外）
B. 保单审核报告
C. 投保确认函、出单通知保险合同、保单
D. 佣金比例确认书