家庭生活和财务状况比较稳定的应该增加评估次数。____
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财富积累,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。____
理财方案的制定是整个理财规划中最实质性的一个环节,决定着整个理财方案的效果。____
一般情况下,我们讲的家庭风险管理规划主要是指财产保险、人身和重大疾病保险计划。____
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。____
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