全面深入了解客户、精准把脉其需求成为理财师开展工作最关键的环节____
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中国理财业务起步晚,但是创新与发展迅速,加上政策法规和市场都不很完善,在理财产品销售和理财顾问服务中难免会出现以产品销售为中心、误导客户或不专业的工作行为。____
客户的理财目标指的是买房、买车、养老等经济目标,经济目标是实现人生价值目标的基础。____
风险中立型客户投资应以储蓄、理财产品和债券为主,结合高收益的股票、基金和信托投资,优化组合模型,使收益与风险均衡化。____
因年龄、性别不同,理财需求往往有所不同,但不同客户的理财需求往往是明确的。____
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