题目内容

假设你的客户表现如下:善用口语表达情感和陈述状况,可倾听但等不及要发言,看书时会动嘴唇或逐字念出来,则该客户属于哪种学习类型()

A. 话语型
B. 视觉型
C. 听觉型
D. 表达型

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理财规划师的责任()

A. 让客户了解在坚持极端价值观下所花的代价
B. 扭转客户的价值观
C. 让客户按照极端的价值观理财
D. 让客户了解在坚持非极端价值观下所获的收益

我们可以按年龄层把生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段,理财活动侧重于偿还房贷、筹教育金的生涯规划期间是()

A. 建立期
B. 稳定期
C. 维持期
D. 高原期

家庭生命周期在金融理财上的运用主要包括,金融理财师帮助客户根据其家庭生命周期设计适合客户的()

A. 储蓄计划
B. 保险、信托、信贷理财套餐
C. 消费安排
D. 债券、基金、股票投资建议

关于不同家庭生命周期的理财重点,下列说法中正确的是()

A. 家庭形成期应储备高等教育学费
B. 家庭成长期应提高寿险保额
C. 家庭成熟期应投保长期看护险
D. 家庭衰老期应将养老险转为即期年金