筹资规划包括筹集资金和投资建议,要实现客户的理财目标,有效的筹资规划是关键环节。退休计划的筹资规划主要包括以下几个环节()①选择供款方式;②选择理财工具;③制定投资策略
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在理财师与客户进行了成功交流和成功设计的基础上,以下几项工作发生次序描述正确的是()
A. ①签订合同;②质量评估;③实施合同;④接受监督
B. ①签订合同;②实施合同;③质量评估;④接受监督
C. ①签订合同;②实施合同;③接受监督;④质量评估
D. ①签订合同;②质量评估;③接受监督;④实施合同
退休生活的三阶段包括()①高消费阶段;②平稳消费阶段;③低消费阶段;④健康支出阶段
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①③④