分析个人/家庭资产和负债状况需要注意哪些问题()。①个人产权和产权转移的时间与方式;②资产和负债结构;③资产价值,包括增值性和贬值性;④人力资本状况;⑤风险发生几率。
A. ①②③④⑤
B. ①②⑤
C. ②⑤
D. ①②③④
根据中国企业年金的相关法律规定,“计算企业年金待遇”在职责上属于哪类机构()。
A. 受托人
B. 账户管理人
C. 托管人
D. 投资管理人
下面哪项不是投资管理人应当履行的职责()。
A. 对企业年金基金财产进行投资
B. 定期向受托人和有关监管部门提交投资管理报告
C. 建立企业年金基金投资管理风险准备金
D. 提供企业年金基金企业账户和个人账户信息查询服务
理财师与客户沟通的方式包括()。①服务窗口对话;②“走出去”专程拜访;③发放调查表;④举办专题研讨会。
A. ①④
B. ①③④
C. ②③
D. ①②③④
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