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客户信息包括__2 公开信息秘密信息定量信息定性信息基本信息

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下列选项中,属于定性信息的有__2 家庭基本信息职业生涯发展状况家庭主要成员的情况客户的期望和目标家庭收支额度

客户的理财目标一般包括的内容有__2 家庭收支与债务管理; 家庭财富保障; 投资、税务规划; 教育投资规划; 退休养老规划;

一般来说,衡量一个人或者家庭的财务安全,需要考虑的内容有__2 是否有稳定、充足的收入; 个人事业是否有发展的潜力;是否有充足的现金准备; 是否有舒适的住房;是否购买了适当的财产和人身保险; 是否有适当、收益稳定投资; 是否享受社会保障;是否有额外的养老保障计划

退休养老收入的来源有: 社会养老保险社会转移支付企业年金投资收益个人储蓄投资