A. 商务礼仪 B. 明确自身定位，树立专业形象 C. 工作状态 D. 关注自身礼仪和工作的状态 E. 客户的需求是什么
A. 公开信息 B. 秘密信息 C. 定量信息 D. 定性信息 E. 基本信息
A. 家庭各类资产额度 B. 家庭各类负债额度 C. 家庭各类收入额度 D. 家庭各类支出额度 E. 家庭储蓄额度
A. 家庭基本信息 B. 职业生涯发展状况 C. 家庭主要成员的情况 D. 客户的期望和目标 E. 家庭收支额度
A. 资产负债结构分析； B. 收入结构分析； C. 支出结构分析； D. 投资结构分析 E. 储蓄结构分析
A. 家庭收支与债务管理； B. 家庭财富保障； C. 投资、税务规划； D. 教育投资规划； E. 退休养老规划；
A. 是否有稳定、充足的收入； B. 个人事业是否有发展的潜力；是否有充足的现金准备； C. 是否有舒适的住房；是否购买了适当的财产和人身保险； D. 是否有适当、收益稳定投资； E. 是否享受社会保障；是否有额外的养老保障计划
A. 家庭收支、债务规划； B. 风险管理规划、退休养老规划； C. 教育规划、投资规划 D. 税务筹划； E. 财富分配和传承规划
A. 社会养老保险 B. 社会转移支付 C. 企业年金 D. 投资收益 E. 个人储蓄投资
A. 公平、公正、公开原则 B. 了解原则 C. 诚信原则 D. 连续性原则 E. 理财目标确定的原则
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