A. 奈维尔·布罗迪 B. 罗伯特·庞德 C. 冈特·兰堡 D. 西摩·切瓦斯特
A. 财务自由 B. 财富保障 C. 财务安全 D. 财富自由
A. 家庭收入规划 B. 家庭消费开支规划 C. 现金管理规划 D. 投资规划
A. 遗产规划 B. 财产分配规划 C. 财富规划 D. 财产传承规划
A. 理财师自己没有心理障碍 B. 引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息 C. 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息 D. 制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息 E. 通过向客户发放调查问卷、电话访谈等途径收集信息
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