题目内容

（）是进行家庭或者个人日常的、日复一日的现金及现金等价物的管理。

A. 家庭收入规划
B. 家庭消费开支规划
C. 现金管理规划
D. 投资规划

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A. 理财师自己没有心理障碍
B. 引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C. 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
D. 制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
E. 通过向客户发放调查问卷、电话访谈等途径收集信息

A. 商务礼仪
B. 明确自身定位，树立专业形象
C. 工作状态
D. 关注自身礼仪和工作的状态
E. 客户的需求是什么

A. 公开信息
B. 秘密信息
C. 定量信息
D. 定性信息
E. 基本信息