（）是指个人和家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。
A. 财务自由
B. 财富保障
C. 财务安全
D. 财富自由
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（）是进行家庭或者个人日常的、日复一日的现金及现金等价物的管理。
A. 家庭收入规划
B. 家庭消费开支规划
C. 现金管理规划
D. 投资规划
（）是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。
A. 遗产规划
B. 财产分配规划
C. 财富规划
D. 财产传承规划
客户确实是没有义务告诉我们自己的家庭财务信息，甚至有抵触心理，但理财师是完全可以解决这个问题的。具体的步骤包括（）
A. 理财师自己没有心理障碍
B. 引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C. 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
D. 制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
E. 通过向客户发放调查问卷、电话访谈等途径收集信息
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注的内容有（）
A. 商务礼仪
B. 明确自身定位，树立专业形象
C. 工作状态
D. 关注自身礼仪和工作的状态
E. 客户的需求是什么
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