题目内容

下列选项中,属于理财师的工作流程的是__2 接触客户,建立信任关系; 收集、整理和分析客户的家庭财务状况; 明确客户的理财目标; 制订理财规划方案; 理财规划方案的执行;

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具体来说,除了了解客户的基本信息和初步需求外,在这一阶段理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础。信息收集的必要性了解、收集客户相关信息的必要性解决财务问题的条件和方法信任关系的重要性如实告知客户自己的能力范围

客户信息包括__2 公开信息秘密信息定量信息定性信息基本信息

下列选项中,属于定性信息的有__2 家庭基本信息职业生涯发展状况家庭主要成员的情况客户的期望和目标家庭收支额度

客户的理财目标一般包括的内容有__2 家庭收支与债务管理; 家庭财富保障; 投资、税务规划; 教育投资规划; 退休养老规划;