题目内容

金融理财的几种计算工具各有其特点,下列描述正确的有________ 专业理财软件: 优点是功能齐全,附加功能多; 缺点是局限性大,内容缺乏弹性 Excel 表格: 优点是使用成本低,操作简单; 缺点是局限性较大,需要电脑复利与年金表: 优点是简单,效率高; 缺点是计算答案不够精准复利与年金表: 优点是计算精准确;缺点是繁冗复杂,不便使用。财务计算器: 优点是便于携带,精准;缺点是操作流程复杂,不易记住

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

客户确实是没有义务告诉我们自己的家庭财务信息,甚至有抵触心理,但理财师是完全可以解决这个问题的。具体的步骤包括__2 理财师自己没有心理障碍引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息通过向客户发放调查问卷、电话访谈等途径收集信息

下列选项中,属于理财师的工作流程的是__2 接触客户,建立信任关系; 收集、整理和分析客户的家庭财务状况; 明确客户的理财目标; 制订理财规划方案; 理财规划方案的执行;

具体来说,除了了解客户的基本信息和初步需求外,在这一阶段理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有的认识,这也是与客户建立长期信任关系的基础。信息收集的必要性了解、收集客户相关信息的必要性解决财务问题的条件和方法信任关系的重要性如实告知客户自己的能力范围

客户信息包括__2 公开信息秘密信息定量信息定性信息基本信息